金融界5月12日(rì)消息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精(jīng)准把脉产业动(dòng)态，全(quán)景式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产业(yè)化和产业(yè)数字(zì)化 重视通(tōng)用人工智能发(fā)展

　　国家发(fā)改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文(wén)称(chēng)，加快(kuài)发展数字经济。把(bǎ)握数字化、网络化、智能(néng)化方向，大力推进数字产业化和产业数字化(huà)，重视通(tōng)用人(rén)工智能发展，支持平台企业在引(yǐn)领发展、创造就业、国(guó)际竞争中大显身手。加快发展(zhǎn)方式绿色转型。支持绿色(sè)低碳产业发展。积极稳(wěn)妥推进碳达(dá)峰碳中和，在钢铁、石(shí)化、建(jiàn)材、交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输、城乡建设等10个重点领域有计划分步骤(zhòu)实施碳达峰，协同(tóng)推进降(jiàng)碳、减污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家能源(yuán)局：加(jiā)快(kuài)推(tuī)进川气(qì)东送二线工程(chéng)和重(zhòng)点储气库(kù)的建(jiàn)设(shè) 确保按期投产

　　国家能源局组织召(zhào)开川(chuān)渝“气大庆”及川气东送二线、地(dì)下储(chǔ)气库建设(shè)工作(zuò)推进会暨(jì)全国页岩(yán)气勘探开发技术交流会，会议要(yào)求，大力推动在川渝地(dì)区建设“中国气大庆”。各(gè)方(fāng)面要提高政治站位，坚定立足国内保(bǎo)障国家(jiā)能源(yuán)安全的信心和决心(xīn)，从产、供(gōng)、储、销(xiāo)四个方向全面发力。要加强分(fēn)析(xī)研判，充分(fēn)认识建设川渝“气大庆”具有的发展基础、丰富资(zī)源、基(jī)础设(shè)施等有(yǒu)利(lì)条件。要(yào)坚持(chí)“常(cháng)非并举”，加强“规划落实、页岩气带动(dòng)、科(kē)技创(chuàng)新、生态环保(bǎo)、协同保障(zhàng)”五方面工作(zuò)；推(tuī)动国家有(yǒu)关规(guī)划、实(shí)施(shī)方案及重点产能建设(shè)项目的落实落地；锚(máo)定奋斗目标(biāo)、加强技(jì)术管(guǎn)理创新，奋力实现页岩气产业的二次跨越(yuè)发展，确保实现川(chuān)渝(yú)“气(qì)大庆”建设(shè)目标。同时(shí)，要(yào)加(jiā)快推进川气(qì)东送二线工(gōng)程和重点储气库的建设，确保按(àn)期投产(chǎn)。

　　中央企(qǐ)业7名管理人员(yuán)接受纪(jì)律审查(chá)和(hé)监察(chá)调查(chá)

　　中林(lín)集团原(yuán)党委书记、董事长宋权礼(lǐ)，中煤地质总局原(yuán)党委书记、副局长(zhǎng)赵平，中国华能(néng)陕西发(fā)电有限公司原党委副书(shū)记、总经理等7人被(bèi)查(chá)。

　　住建部：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国(guó)将(jiāng)全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风(fēng)险点，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民(mín)众生活密(mì)不(bù)可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。

　　外(wài)汇局：一季度(dù)货(huò)物贸易顺(shùn)差处(chù)于历史同期(qī)较高水(shuǐ)平

　　国家外汇管理局(jú)副局长、新闻发言(yán)人王春英(yīng)表示，一季(jì)度，我国(guó)国际收(shōu)支口径的货物贸(mào)易顺(shùn)差1299亿美元，为历年一(yī)季(jì)度次(cì)高值(zhí)。其中，货物贸易出口7392亿美元，进口6092亿美元。我国制造业加(jiā)快转型(xíng)升级，产业链供应链(liàn)保持(chí)稳定，新的贸易增长(zhǎng)点(diǎn)不(bù)断涌现，推动(dòng)货(huò)物贸易顺差保持较高水平(píng)。一季度，我国对外直接投资净流出506亿美元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)23％，其中对外股(gǔ)权(quán)投(tóu)资(zī)净流出(chū)313亿美(měi)元；来华直接投资净流入205亿美元(yuán)，其中股权投资净流入(rù)283亿美(měi)元。

　　市场监管(guǎn)总局拟进一步规范公(gōng)平竞争审查工作

　　市场(chǎng)监管(guǎn)总局今(jīn)日(rì)就《公平竞(jìng)争审查条例（征求(qiú)意见稿）》公开征求意见。在审查(chá)内容方面(miàn)，《条(tiáo)例》新增对(duì)审查内(nèi)容的(de)总体要(yào)求，对(duì)市(shì)场准(zhǔn)入和退出、商(shāng)品和要素(sù)自由(yóu)流动、影响生(shēng)产经(jīng)营成本(běn)、影响生产经营(yíng)行为(wèi)等四方面审查内容做了进一步(bù)完(wán)善。同(tóng)时，《条例(lì)》进一步完(wán)善了例外规定的适用情形，并优化了适用条件，规定了(le)比例原则，增(zēng)强(qiáng)针对性和(hé)指导(dǎo)性。在审查程序方(fāng)面，《条例》在以自我审查(chá)为主(zhǔ)的基础上(shàng)，在地方(fāng)层面建立了(le)重大政策措施公平竞争(zhēng)审查会审制(zhì)度。同(tóng)时，《条例》规定行政机关在对(duì)政策措施征求(qiú)意见过(guò)程中，应当专门听取有关公平竞争审查的(de)意见。为便于协调机制发挥指导监(jiān)督(dū)作用(yòng)，规定年度报告机制。

　　【证券市(shì)场消息(xī)】

　　证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风(fēng)险防控机(jī)制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报(bào)告和(hé)临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按(àn)照(zhào)“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大(dà)类资产(chǎn)审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一(yī)步强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　上(shàng)交所(suǒ)启动科创50ETF期权新产品上市相关工作

　　中(zhōng)国证监(jiān)会(huì)宣布启动上交所科创50ETF期权上市(shì)工作，上交所将在中国证监会指导下认(rèn)真做(zuò)好科创(chuàng)50ETF期权上市准备(bèi)。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权(quán)产品(pǐn)，将总体(tǐ)沿(yán)用(yòng)前期的风控(kòng)措施，并(bìng)根据(jù)科创(chuàng)板股票(piào)涨跌(diē)幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参(cān)数适(shì)应(yīng)性调整为20％，相(xiāng)关(guān)措施在创业板ETF期(qī)权已(yǐ)有(yǒu)实践。后续，上(shàng)交所将在目前行之有效的风险防(fáng)控和市场监(jiān)管措施的基础上(shàng)，进一步(bù)做好风险研判，全(quán)面加强市场监管，确保(bǎo)新产品平稳上市。

　　券商债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　财联社(shè)记者获(huò)悉，近(jìn)日，中证协就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务执业能(néng)力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券(quàn)业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。修订内(nèi)容主要有三(sān)方(fāng)面：将(jiāng)原制度人员、合规展业、风(fēng)控(kòng)实效(xiào)、市(shì)场秩序维护、服务国家(jiā)战略等(děng)指标重(zhòng)组融入三方面，删除业务能力指(zhǐ)标(biāo)，并且优化(huà)相关指标计分依据和计分方(fāng)法；不再以中证协为单一(yī)评价主体，而是以中(zhōng)证(zhèng)协(xié)为牵头单位，证监(jiān)会债券部、各证监(jiān)局与沪深交易(yì)所分别结合(hé)日常监(jiān)管情(qíng)况对(duì)券商债券执业质量(liàng)进行打分；在(zài)原评价(jià)体系上更加突出对开展债券业(yè)务的各环节质量(liàng)的评价。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。（财(cái)联社）

　　深(shēn)交所修订基础设施(shī)REITs审核关(guān)注(zhù)事项指引 着(zhe)力构建符(fú)合REITs特点规律的审核和信息披(pī)露规则体系

　　深交所(suǒ)修订并发(fā)布(bù)《公开(kāi)募集基础设(shè)施(shī)证(zhèng)券投资基(jī)金(jīn)业务指引第1号(hào)——审(shěn)核关注事项（试(shì)行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关(guān)注事项指(zhǐ)引》突出以“管资产”为(wèi)核心，着力(lì)构建符合(hé)基础设施REITs特点(diǎn)规律的审核和信息披露规则体(tǐ)系。一是深入(rù)总结试点经(jīng)验，明确产品设(shè)计规范，细化业务参与机构(gòu)、评估和现金流要求，完善交易(yì)安排、基金运作管理等方面(miàn)的信(xìn)息(xī)披露(lù)要求，压实市场参与主体责任，进一步(bù)提升市场规范运作水平。二(èr)是产业园区、收费公路类资产(chǎn)试点项目相(xiāng)对集中，产品(pǐn)特(tè)性(xìng)基本成熟(shú)，本次修订从项目(mù)合规性、资产(chǎn)范围以及评估参数设(shè)置等维度细化了两类(lèi)资产的审(shěn)核(hé)关注要点，强化了历史运营情况、租金(jīn七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数)或收费减(jiǎn)免(miǎn)、重要现金流提(tí)供方等信息披露要求，并对(duì)产业(yè)园(yuán)区项目(mù)有关会计(jì)处理、收(shōu)费公路项(xiàng)目(mù)扩能改造安排等事项进行了(le)明确(què)。

　　上交所修订(dìng)发布基础设施REITs审(shěn)核关注(zhù)事项(x七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数iàng)指引(yǐn)

　　上交所修订发布基础设施(shī)REITs审核关(guān)注事项(xiàng)指引。下一步，上交所将认(rèn)真贯彻落实党的二十大“健全资本(běn)市场功能，提高直接(jiē)融资(zī)比重”要求，按照(zhào)中国证监会“进一(yī)步推(tuī)进(jìn)REITs常态化发(fā)行十(shí)二条”工作(zuò)部署(shǔ)，进一步做(zuò)好REITs市场(chǎng)组织培育(yù)、机制制度建设、基(jī)础(chǔ)资产拓展、项(xiàng)目(mù)常态(tài)化(huà)发行、扩募等各(gè)项工作(zuò)，推动REITs市(shì)场继(jì)续向(xiàng)纵深发展，更好服务实(shí)体经济(jì)高质量发展与稳(wěn)增长大局。

　　香港(gǎng)金管局：截至(zhì)4月末香港外(wài)汇基金(jīn)境外资(zī)产总额约3.56万亿(yì)港(gǎng)元

　　香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局网站(zhàn)公布外汇基金在2023年(nián)4月底的主要分析帐目(mù)。在4月(yuè)份，外汇基(jī)金(jīn)的境外资产(chǎn)减少254亿港元，至35,552亿(yì)港(gǎng)元。货(huò)币(bì)基础为18,795亿港元，包括负债证明书、政府发行(xíng)的流通纸币及(jí)硬币、银行(xíng)体系结余，以及已发(fā)行外汇基金票据及债券(quàn)。外汇基金对香港私(sī)营部门(mén)的债权总额为(wèi)2,472亿港元。对外负债(zhài)总额(é)为234亿港(gǎng)元。

　　北向资金今(jīn)日净买入13.26亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入额居首(shǒu)

　　北向资金今日净(jìng)买入13.26亿元。宁德时代、紫光国微、三七互娱分(fēn)别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为6.51亿元(yuán)。

　　【地方热(rè)点聚(jù)焦(jiāo)】

　　上海：加快提(tí)升产业能(néng)级(jí)和核(hé)心竞争力(lì) 加快培育龙头企业(yè)和高增长(zhǎng)企业

　　上海(hǎi)市委常委会今(jīn)天（5月12日）举行会(huì)议，会(huì)议(yì)指出(chū)，要抓牢实体经济这个根本，坚定推动经济转型升(shēng)级，加快提升产业能(néng)级(jí)和核心(xīn)竞争(zhēng)力，筑(zhù)牢现代化建设(shè)的坚实物质技术基础。聚焦国(guó)家(jiā)战略任务，发挥好改革(gé)开(kāi)放、龙头带动、科(kē)技(jì)和人才的(de)优势，不断(duàn)激发(fā)高质量发展的(de)活力动(dòng)力。要增(zēng)强系统(tǒng)观念(niàn)，对事关上海(hǎi)长远和根本的重大(dà)布局(jú)、重大政策、重点措施开展前(qián)瞻研(yán)究，加强战(zhàn)略谋划，推动协(xié)同落实。加快建设以实(shí)体经济(jì)为支撑的现(xiàn)代(dài)化产业体系，巩固和(hé)扩(kuò)大工业(yè)基本盘，打好关键核(hé)心技(jì)术攻坚战，推进产业智(zhì)能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化、融合化，加快培育龙(lóng)头(tóu)企业(yè)和高(gāo)增长企业(yè)。着力(lì)推动人口高质(zhì)量发展，持续强化(huà)城市现代(dài)化建设(shè)的人才(cái)支(zhī)撑。

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能(néng)制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，一是制定发(fā)布《上海(hǎi)市加快新能(néng)源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车(chē)年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。二是制(zhì)定(dìng)发布(bù)《上(shàng)海市(shì)鼓励(lì)购买和使用新能(néng)源汽车实施办法》，对符合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策(cè)支持。三是制定发布了《上海市浦东新区促进无驾(jià)驶人智能网(wǎng)联汽车创新应用规定》、《上海市充（换(huàn)）电设施“十四五”发(fā)展(zhǎn)规划》等法(fǎ)规、政策，进一步完善新能(néng)源汽车产业生态。

　　【重(zhòng)要公司动(dòng)态】

　　中芯国际：中(zhōng)国客户信心回(huí)升 工业类和新能源汽车(chē)类供(gōng)不应求

　　中芯(xīn)国(guó)际CEO赵海军在第一财(cái)季业(yè)绩交流会上表示，今(jīn)年(nián)第二季度全球(qiú)市(shì)场虽然(rán)还处(chù)于(yú)底部，但近期在不同领域察觉到中国(guó)客户信心的回升(shēng)，部(bù)分(fēn)标(biāo)准产(chǎn)品需求已经触(chù)底，公司急单也快(kuài)速增(zēng)长。赵(zhào)海军(jūn)表示，二季度(dù)业绩预(yù)测的主要依据有(yǒu)三个(gè)：第一，比起(qǐ)三(sān)个月以前(qián)，全球市场(chǎng)虽然还处于底部(bù)，但近期(qī)公(gōng)司在不同的领域(yù)察觉到(dào)中(zhōng)国客(kè)户信心的(de)回升。第二(èr)，部分标准产品需求已经触(chù)底，去(qù)年率先(xiān)进入去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器(qì)领域出现向好的变化(huà)。第(dì)三，国内终端整机公司积极创新(xīn)，寻求市(shì)场突(tū)破，推进新产(chǎn)品(pǐn)和首发新(xīn)性能的实现给公(gōng)司的急单快速(sù)增(zēng)长。赵海军表示，为了(le)更好的服务(wù)于客户新产品的投(tóu)产，公司多(duō)措并举，加大(dà)资源投入，保证技(jì)术支持(chí)，最大程度减少产(chǎn)品等待时(shí)间，最快速度处理线上(shàng)的异常情况，加(jiā)快新产品进(jìn)入生产的速(sù)度，力争让客户更早拿七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数到产品。

　　顺丰控(kòng)股：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰网(wǎng)控股与深圳极兔供应链有限(xiàn)公司(sī)签署《股权转让协议(yì)》，丰网(wǎng)控(kòng)股拟以11.83亿元，转让深圳(zhèn)市丰网信息(xī)技术(shù)有限公司（简称“丰网信(xìn)息”）100％的股权。交(jiāo)易完成后，丰(fēng)网控股不再持有丰(fēng)网(wǎng)信息股权。丰网信息持有丰网速运100％的股权(quán)，丰网速运为加盟(méng)模式(shì)的经济型快递业务运营(yíng)主体。丰网信息目前仍处初期(qī)发展阶段且持续亏损。交(jiāo)易完成(chéng)后，公司(sī)可以(yǐ)更聚(jù)焦(jiāo)国内(nèi)中(zhōng)高(gāo)端快递、国(guó)际快(kuài)递(dì)、全球供应链服(fú)务、数字化供应链(liàn)服(fú)务等核心(xīn)业务的发(fā)展。

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